Worum geht es?
Loyos BI ruft Ihre Buchhaltungsdaten über den DATEV-Datenservice „Datenservice Export Rechnungswesen" ab. Damit das funktioniert, sind einmalig einige Schritte bei DATEV und bei Loyos notwendig. Diese Seite bündelt alle Schritte für Sie und Ihren Steuerberater.
Hinweis: Der Datenservice Export Rechnungswesen muss vor der Nutzung bei DATEV bestellt und in Betrieb genommen werden (go.datev.de/datenservices-einrichten).
Schritt 1 – Einrichtung bei DATEV
Diese Schritte führt in der Regel Ihr Steuerberater (DATEV-Mitglied) durch.
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Datenservice bestellen & in Betrieb nehmen: Den
„Datenservice Export Rechnungswesen" bei DATEV bestellen und einrichten.
→ DATEV: Datenservice bestellen & einrichten -
Datenrechte zuordnen (Rechteverwaltung online, RVO): Der Anwendung
„loyos bi" die Datenarten Stammdaten,
Kontobuchungen und Offene-Posten-Liste (OPOS) zuordnen
und speichern. Ohne diese Zuordnung lehnt DATEV den Datenabruf ab.
→ Anleitung: Rechteverwaltung online (RVO) einrichten
Schritt 2 – Verbindung bei Loyos herstellen
- Loyos legt für Sie einen Zugang an (mit Ihrer E-Mail-Adresse).
- Sie melden sich im Kunden-Portal mit dieser E-Mail (Microsoft-Konto) an.
- Sie geben Berater- und Mandantennummer des gewünschten Datenbestands ein und klicken „Mit DATEV verbinden".
- Sie melden sich bei DATEV an (SmartCard / DATEV mIDentity / SmartLogin) und bestätigen die Freigabe. Anschließend prüft Loyos automatisch, ob der Datenzugriff funktioniert, und zeigt „Datenzugriff bestätigt".
Verbindung einsehen & widerrufen
Ihre Freigaben sehen Sie jederzeit im Kunden-Portal (Datenbestand, gültig bis, angemeldet von) und können sie dort selbst trennen. Zusätzlich können Sie erteilte Zugriffe direkt bei DATEV verwalten:
→ DATEV „Verbundene Anwendungen" öffnen